يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2670 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اعلي منطقة 1.2659 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2646 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2633
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2659 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2688 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.2699
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0503 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اعلي منطقة 1.0496 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0486 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0477
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0496 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0514 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0521
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا في تعاملات يوم الاثنين، بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت لأربعة أيام متتالية. هذا التراجع يأتي نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح من قبل بعض المستثمرين. مع تزايد التوقعات بصدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة، يترقب المستثمرون تأثير هذه البيانات على السياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل القريب.
السبب الرئيسي في تراجع الذهب هو الارتفاع الكبير في مؤشر الدولار، حيث أصبح الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. كما أن عملية جني الأرباح بعد فترة من الارتفاعات أسهمت في سحب بعض السيولة من أسواق الذهب. عادةً ما يلاحظ أن الأسعار تشهد تقلبات كبيرة عندما تظهر مؤشرات اقتصادية جديدة قد تؤثر على القرارات المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي.
من جهة أخرى، فإن تراجع المخاطر الجيوسياسية في الفترة الأخيرة كان له دور أيضًا في التأثير على سعر الذهب. يعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة في الأوقات التي تشهد توترات سياسية أو اقتصادية. حيث يهرع المستثمرون إلى شرائه كوسيلة لحماية أموالهم. لكن مع تحسن الأوضاع السياسية وتراجع المخاوف، فإن الطلب على الذهب يتراجع، مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره.
التركيز الآن يتجه نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة من الولايات المتحدة، والتي قد تعطي إشارات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة. في حال جاءت البيانات قوية وأظهرت استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، فإن هذا سيزيد من احتمالات تشديد السياسة النقدية. مما يدعم الدولار الأمريكي. بدوره، يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الذهب للمستثمرين الأجانب، ما يسهم في تراجع أسعاره.
علاوة على ذلك، إذا أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية مزيدًا من التضخم أو زيادة في معدلات البطالة. فإن ذلك قد يثير المزيد من التوقعات حول السياسة النقدية في المستقبل. في هذه الحالة، قد يتفاعل الذهب بشكل إيجابي إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي التراجع عن رفع الفائدة أو اتخاذ خطوات لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
على الرغم من تراجع أسعار الذهب، فإن الأسواق الأخرى قد تشهد استجابة مشابهة بناءً على تطورات الدولار الأمريكي. غالبًا ما يرتبط الذهب بحركة الدولار الأمريكي بشكل عكسي؛ حيث يرتفع الدولار، تنخفض أسعار الذهب، والعكس صحيح. المستثمرون في أسواق السلع يراقبون هذه التفاعلات بشكل مستمر لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم في المعادن الثمينة.
تواصل أسعار الذهب تقلباتها في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. تتأثر بشكل رئيسي بمؤشر الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية التي يتوقع الإعلان عنها في الأيام القادمة. في ظل هذه المتغيرات، يتعين على المستثمرين متابعة الوضع عن كثب لمعرفة كيف ستؤثر السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على الأسواق في المستقبل القريب.
هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية قد تؤثر بشكل كبير على توقعات السوق بشأن السياسة النقدية المستقبلية. من بين هذه التقارير، تبرز بيانات فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى تقرير التوظيف من ADP، وتقرير الوظائف غير الزراعية من وزارة العمل الأمريكية. تعد هذه التقارير من المؤشرات الأساسية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد توجهات السياسة النقدية في المستقبل.
بالإضافة إلى هذه البيانات، من المنتظر أن يتحدث عدد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. تصريحات هؤلاء المسؤولين ستكون ذات أهمية بالغة. حيث يمكن أن تقدم إشارات حول نوايا الفيدرالي بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. هذه العوامل مجتمعة ستحدد بشكل كبير اتجاهات الأسواق في الأيام القادمة.
وفقًا لأداة رصد توقعات السوق الخاصة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والمتوفرة عبر إنفستنج السعودية، فإن الأسواق ترى حاليًا أن هناك احتمالية بنسبة 67.1% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر. هذه التوقعات تشير إلى أن الأسواق تأمل في أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات أكثر وضوحًا للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مستقرة حتى عام 2025، فقد تؤثر هذه الخطوة على بعض الأصول مثل الذهب. من المعروف أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية. حيث أن الذهب لا يدر عائدًا مقارنة بالأصول الأخرى التي يمكن أن تستفيد من ارتفاع الفائدة.
على الرغم من المخاوف المرتبطة بالسياسة النقدية، فقد شهد الذهب تراجعًا في الأسعار خلال نوفمبر. تراجعت أسعاره بنسبة تزيد عن 3%، مسجلة بذلك أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023. هذا التراجع جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها المخاوف من أن السياسة التجارية في ظل إدارة ترامب المقبلة قد تساهم في فرض تعريفات جمركية مرتفعة. ما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحديًا للذهب، حيث يفضل المستثمرون الأصول التي تقدم عوائد أعلى في بيئات الفائدة المرتفعة. من جهة أخرى، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في حالات الأزمات الاقتصادية. لكنه يفقد جزءًا من جاذبيته عندما يتم رفع أسعار الفائدة، مما يضر بالطلب عليه.
في ظل هذه الظروف، تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يواجه مزيدًا من الضغوط في الفترة المقبلة، خصوصًا إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا. إذا تم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، فقد يعزز ذلك من جاذبية الذهب كملاذ آمن. لكن في حال استمر الفيدرالي في الإشارة إلى رفع الفائدة لفترة أطول، فإن هذا من المرجح أن يقلل من جاذبية الذهب، مما يدفع أسعاره إلى مزيد من التراجع.
إن أسبوع البيانات الاقتصادية الأمريكية يعد من الفترات المهمة في الأسواق المالية، حيث سيساهم في تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية. البيانات المتعلقة بالتوظيف والفائدة ستستمر في التأثير على حركة أسعار الذهب والعملات. بينما ستظل الأسواق تترقب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الخطوات القادمة.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 20930 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21000 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 21092 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 21188
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21000 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 20810 ومنطقة الدعم الثاني عند 20739
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 44910 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 45097 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 45320 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 45535
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 45097 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 44645 ومنطقة الدعم الثاني عند 44460
يتداول النفط اليوم عند 68.78 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 69.00 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 69.23 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 69.50
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 69.00 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 68.45 ومنطقة الدعم الثاني عند 68.26
يتداول الذهب اليوم عند 2642 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اعلي منطقة 2635 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 2627 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 2620
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2635 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2651 ومنطقة الدعم الثاني عند 2657
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2710 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2722 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.2739 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.2757
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2722 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.2689 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.2674
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0521 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اعلي منطقة 1.0511 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0495 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0480
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0511 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0542 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0553
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل مؤشر بلومبرج للدولار زيادة بنسبة 0.5%. جاء هذا الارتفاع وسط تصاعد التوترات السياسية في فرنسا، حيث هدد حزب اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة بسبب أزمة الميزانية، مما أثر بشكل سلبي على اليورو. أسهمت هذه الأزمة في تراجع العملة الموحدة، حيث شهدت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 انخفاضًا بنسبة 0.9%، مما يشير إلى ضعف في الأسواق الأوروبية. كما انخفضت العقود الآجلة للسندات الفرنسية، ما يعكس القلق بشأن استقرار الاقتصاد الفرنسي في ظل هذه الأزمة.
في الوقت نفسه، تراجعت سندات الخزانة الأميركية مع انتظار المتداولين للبيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تؤثر على سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في المستقبل. علاوة على ذلك، تفاعل المستثمرون مع التصريحات المتشددة من جانب بنك اليابان، مما أثر في أسواق العملات العالمية. من جهة أخرى، حصل الدولار على دعم إضافي من تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي أكد على ضرورة أن تظل الهيمنة الاقتصادية الأميركية قوية، داعيًا مجموعة البريكس إلى عدم إنشاء عملة منافسة للدولار الأميركي. تساهم هذه التصريحات في تعزيز مكانة الدولار وتعزيز الثقة في العملة الأميركية على الساحة العالمية.
تجمع هذه العوامل لتدعم الدولار الأميركي، في حين تواصل الأزمات السياسية والاقتصادية في بعض الدول الكبرى، مثل فرنسا، التأثير على العملات الأخرى، وعلى رأسها اليورو. يتوقع المتداولون والمستثمرون استمرار هذه الديناميكيات في التأثير على حركة العملات العالمية في المدى القصير. علاوة على ذلك، يبقى الدولار الأمريكي العملة الرئيسية للتجارة الدولية، وخاصة في أسواق السلع الأساسية مثل النفط والذهب. في فترات من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يتحول المستثمرون إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مما يعزز من قيمته. وهذا ما نراه عندما تحدث أزمات مالية أو اقتصادية في مناطق مثل أوروبا أو آسيا، حيث يقوم المستثمرون بتخزين الدولار كحماية من تقلبات الأسواق.
ساهمت عدة عوامل في الارتفاع الأخير للدولار الأمريكي، حيث شهد مؤشر بلومبرج للدولار زيادة بنسبة 0.5%. واحدة من هذه العوامل كانت الأزمة السياسية والمالية في فرنسا، والتي أثرت على اليورو وأسواق السندات الأوروبية. تهديد حزب اليمين المتطرف في فرنسا بإسقاط الحكومة وسط الخلافات حول ميزانية البلاد أثار القلق في الأسواق، مما دفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا في وقت الاضطرابات السياسية.
علاوة على ذلك، كانت هناك توقعات متزايدة بشأن السياسات الأمريكية. حيث يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية القادمة التي قد توفر إشارات جديدة حول اتجاهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. أي نتائج تشير إلى استمرار الاقتصاد الأمريكي في النمو أو احتمالية رفع أسعار الفائدة قد تدعم الدولار أكثر. في الوقت نفسه، ساهمت تعليقات من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب. والتي حذر فيها مجموعة البريكس من إنشاء عملة تنافس الدولار، في تعزيز الدولار الأمريكي. كانت هذه التصريحات بمثابة تذكير بالسياسات الأمريكية التي تركز على حماية العملة الأمريكية وتعزيز قوتها في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الأسواق بتوجهات بنك اليابان. حيث أظهر الأخير موقفًا متشددًا في سياسته النقدية، مما دفع المتداولين إلى تحويل الأموال من الين الياباني إلى الدولار الأمريكي. كل هذه العوامل، بما في ذلك التحركات السياسية في أوروبا، والبيانات الاقتصادية المحتملة في الولايات المتحدة، والسياسات النقدية العالمية، ساهمت بشكل كبير في دفع الدولار إلى الارتفاع في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى العوامل السياسية والاقتصادية التي تم ذكرها، هناك عوامل أخرى تساهم في ارتفاع الدولار الأمريكي. من أبرز هذه العوامل هو الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصادات الأخرى في العالم. إذا أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية مثل الناتج المحلي الإجمالي، أو مبيعات التجزئة، أو بيانات سوق العمل، نموًا قويًا، فإن ذلك يعزز الثقة في الدولار ويدفع المستثمرين إلى شراء العملة الأمريكية.
ارتفاع الدولار الأمريكي له تأثيرات كبيرة على المستثمرين في الأسواق المالية حول العالم. عندما يرتفع الدولار، فإن هذا يؤثر على العديد من جوانب الاستثمار، بما في ذلك الأسهم، السندات، السلع الأساسية، والعملات الأجنبية. يعد الدولار الأمريكي من العملات الرئيسية التي يتم تداولها عالميًا. وبالتالي فإن ارتفاعه يمكن أن يغير ديناميكيات الاستثمار في الأسواق الدولية. أحد التأثيرات الأساسية لارتفاع الدولار هو تقليص العوائد على الاستثمارات المقومة بعملات أخرى. عندما يرتفع الدولار، فإن قيمة الأصول الأجنبية التي يمتلكها المستثمرون الأمريكيون تقل. مما يؤدي إلى انخفاض في العوائد عند تحويل هذه الأصول إلى الدولار. هذا يؤثر على استثمارات الأسهم والسندات الأجنبية، حيث ينخفض العائد الفعلي على تلك الاستثمارات بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين. بالمثل، يمكن أن تؤثر الزيادة في الدولار على الشركات الأمريكية التي تعتمد على التصدير، حيث تجعل السلع والخدمات الأمريكية أكثر تكلفة للمستهلكين الأجانب. مما قد يضر بالعوائد.
من ناحية أخرى، إذا كانت الاستثمارات في العملات الأخرى تتأثر بارتفاع الدولار، فإن المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في الأصول الأمريكية يحققون فوائد بسبب قوة العملة الأمريكية. فعندما يرتفع الدولار، يزيد العائد على الأصول الأمريكية، خاصة إذا كانت هذه الأصول مدفوعة بالدولار مثل الأسهم والسندات الأمريكية. هذا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول الأمريكية من قبل المستثمرين الأجانب، مما يرفع من أسعار الأسهم والسندات في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار على أسواق السلع الأساسية مثل النفط والذهب. يتم تداول معظم السلع الأساسية بالدولار، وبالتالي عندما يرتفع الدولار. تصبح السلع مثل النفط والذهب أغلى بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى. هذا قد يؤدي إلى انخفاض في الطلب على هذه السلع. مما يؤثر على أسواقها ويقلل من العوائد على الاستثمارات في السلع.
